台积电2024年第二季度中国区营收占比显著提升至16%，较上一季度的9%实现大幅增长。据行业消息，此次增长主要得益于比特大陆3nm制程挖矿机芯片开始出货。除了GPU和CPU受算力限制外，中国IC设计公司在挖矿机芯片和手机处理器等领域正逐步推进3nm制程的导入。
台积电客户结构演变
台积电的前十大客户占其总营收的85%至90%，其中苹果长期稳居第一大客户。在过去，华为海思曾是台积电全球第二大客户及中国区的第一大客户，但其退出后，紫光展锐接替成为中国区的主要客户，但营收规模远不及海思。近年来，展锐在台积电前十大客户中的位置也逐渐边缘化。
随着生成式AI的兴起，英伟达（Nvidia）自2023年起稳固占据台积电第二大客户的位置，其他重要客户包括高通、联发科、AMD、博通、英特尔、索尼和Marvell等。未来，英特尔在台积电的代工订单预计将持续增加，有望跻身前三大客户之列，形成苹果、英伟达和英特尔三足鼎立的局面。
中国IC设计公司的制程进展
目前，中国IC设计公司若想开发7nm、5nm或3nm等先进制程芯片，需遵守算力相关限制。高算力GPU和CPU芯片受到严格管制，部分中国GPU公司不得不重新设计降规版本，以符合台积电流片要求。
然而，比特币挖矿机ASIC芯片不受出口管制限制。这类芯片虽需高速运算以挖掘加密货币，但其功能单一，不涉及复杂算力。采用先进制程的主要目的是提升挖矿效率。若希望深入了解加密货币挖矿的技术演进，可以👉探索最新挖矿策略。
小米的芯片布局与挑战
除比特大陆外，多家中国IC设计公司对台积电3nm制程表现出兴趣。OPPO旗下的哲库曾最早在台积电流片3nm手机处理器芯片，但于2023年中突然终止业务，引发业界震惊。
近期有消息称，小米计划重新进入手机处理器市场，初步采用4nm制程，后续可能推出3nm芯片。小米在2017年曾推出首款自研处理器澎湃S1，采用台积电28nm制程，但市场反响平平。此后，小米将自研重点转向影像、充电和电池管理等周边芯片。如今重返主处理器战场，其战略布局备受关注。
比特大陆的技术演进与市场影响
比特大陆的3nm挖矿机芯片出货，显著推动了台积电中国区营收的增长。该公司有望重新成为台积电在中国区的第一大客户。
比特币挖矿早期依赖CPU和GPU，英伟达曾受益于游戏和加密货币两波热潮。2022年底ChatGPT带动的生成式AI浪潮，进一步推高了GPU需求。比特大陆为提升挖矿效率，逐步转向专用ASIC芯片，开启了比特币挖矿的ASIC时代。与此同时，英伟达和AMD转向以太币挖矿市场，再次获得丰厚收益。
比特大陆的技术发展历程如下：
- 2013年：采用55nm制程
- 后续演进：转进28nm制程
- 2017-2018年：关键性进入16nm制程，成为中国首家导入该制程的IC设计公司
凭借16nm制程的领先优势，比特大陆一度取代展讯成为中国第二大IC设计公司，并逼近华为海思的地位。2017年，其订单占台积电总营收超过10%，跻身全球前五大客户。然而，加密货币市场波动剧烈，且比特大陆曾尝试开发AI芯片未果，其发展历程充满挑战。
常见问题
比特大陆的3nm芯片对台积电营收有何影响？ 比特大陆的3nm挖矿机芯片出货，直接推动了台积电2024年第二季度中国区营收占比的显著提升，从上季度的9%增长至16%。
中国IC设计公司在先进制程方面面临哪些限制？ 高算力GPU和CPU芯片受到严格算力管制，部分公司需设计降规版本以符合流片要求。但挖矿机ASIC芯片不受此类限制。
小米在手机处理器市场有哪些计划？ 小米计划重新进入手机处理器领域，先采用4nm制程，后续可能推出3nm芯片。此举被视为对OPPO哲库市场角色的替代。
比特大陆在芯片技术上有哪些关键里程碑？ 比特大陆从55nm制程起步，逐步演进至28nm和16nm制程。2017年成为中国首家导入16nm制程的IC设计公司，并一度占据台积电前五大客户席位。
台积电的前三大客户有哪些？ 苹果始终为第一大客户，英伟达因AI热潮稳居第二，英特尔未来有望升至第三大客户。
挖矿机芯片为何能采用先进制程？ 挖矿机芯片功能单一，不涉及复杂算力，主要追求运算速度，因此不受出口管制限制，可自由采用3nm等先进制程。
